Relacion entre Mercado de Valores / Oro

Constantemente me preguntan sobre el efecto que tiene el mercado de valores en el precio de los metales, y mi respuesta siempre ha sido, "Muy poca, si acaso."

El oro es un mercado global y el poder de compra tras el oro es fuerte y constante. La Bolsa de Nueva York y otros mercados en los Estados Unidos tienen muy poco o nada de impacto en el precio del oro y la plata. No están vinculado de manera que si la bolsa sube, el oro se cae. Simplemente no funciona de esa manera.

Claro, el mercado de valores podría aumentar, y también el precio del oro. Por el contrario, el mercado podría sumergirse, así como el oro también. Podría suceder de esa manera por un breve período de tiempo, pero creo firmemente que, cuando el mercado comienza a bajar, la gente comienza a sacar y poner su dinero en otro lugar. Y, más a menudo que no, poner su dinero en oro. Sin embargo, usted desea ver la relación entre el oro y el mercado de valores, y creo que el oro va a seguir su ascenso. Estamos viendo a la gente en este momento sacar el dinero de la bolsa y ponerlo en oro para poder estar en esa clase de activos que se mueve hacia arriba. No puedo imaginar oro bajando en comparación con el mercado de valores, pero el dólar es otro asunto.

Como regla general, se puede seguir el precio y el valor de una onza de oro, en comparación con el Dow Jones Industrial Average. Esta es una relación muy importante a seguir. Esto le indicará cuándo debe invertir en los metales y cuándo hacerlo en el mercado de valores. El cambio en esta relación siempre se presenta más drásticamente en tiempos de crisis económica, y nosotros como país sin duda hemos estado experimentando una crisis en la última década.

A finales 1999 se necesitaban 44 onzas de oro para igualar el promedio industrial Dow Jones. A partir del 2000, y durante los últimos 10 años, la relación ha seguido bajando, y se ha movido en favor del oro y no del mercado de valores. Hemos sido testigos de que la relación va desde 44 por 1, 43 por 1, 42 por 1, 41 por 1, y al 40 por 1, para fijarse de manera temporal en un 8 por 1, que es donde se encuentra ahora. Esa relación, en mi opinión, seguirá bajando, y no me sorprendería si pronto llega a un 2 por 1. También creo que pronto podría estar cerca de 1 por 1, y una onza de oro podría ser igual a más que el Promedio Industrial Dow Jones. Hay algunos analistas que creen que una onza de oro podría pronto ser más que el Dow Jones, pero la conclusión es que los metales son una compra muy fuerte!

El oro está ligado al dólar por varias razones, pero principalmente porque el oro se cotiza en dólares en nuestro país. Son más como hermanos que el oro y los intercambios. Si el dólar cae, se necesita más dinero para comprar oro. Así que, está subiendo el oro, o está bajando el dolar? Usted puede verlo de cualquier manera, pero la verdad es que no importa la forma en la que vea este enigma.

El escenario del dólar frente al oro es que si el dólar baja, se necesita más dinero para comprar el oro. La siguiente pregunta que hay que formularse es si el dólar continuará cayendo. No soy tímido cuando te digo, de forma inequívoca, que el dólar va a seguir disminuyendo a largo plazo. Sí, se recuperará un poco a corto plazo, y gran parte de ese rebote se deberá a que el gobierno hará todo lo posible para evitar que toque fondo.

Nosotros como país vamos a seguir imprimiendo grandes cantidades de dinero nuevo y fresco, y nuestros dólar seguirá hacia abajo en espiral. Realmente creo en eso, tanto como creo que el oro va a seguir subiendo junto al dólar. Y permítanme añadir, el oro va a subir frente a otras monedas y, sobre todo porque el metal está siendo acaparado por los bancos centrales, los inversionistas, los fondos de cobertura y fondos mutuos. Incluso estoy viendo a compañías de seguros, asociaciones de alumnos y universidades, grupos que nunca han comprado oro antes, comprarlo ahora en lotes del tamaño de mil quinientos millones de dólares a la vez.

Obviamente, no me preocupa que el poder de compra del oro, y el precio del metal baje. Creo que acaba de llegar a la parte inferior de la corrección que está sucediendo ahora mismo, y la siguiente fase será en la que el oro suba a $1,450 por onza. Después, seguramente habrán correcciones, y en la siguiente fase el oro saltará hasta los $1,600 -  1,700 dólares la onza, esos son los precios que los analistas de Goldman Sachs predicen.

Y creo que es una predicción conservadora para el metal amarillo.

Tenga en cuenta que no estoy hablando de oro en papel. Se ha estimado comparando la tasa en la que se vende el oro en papel, en comparación con el comercio real de oro sólido, es a razón de un 100 por 1, y que podemos comparar esta situación a una compañía aérea que se le permita vender 100 entradas para un asiento. Imagínese cómo se desenvuelve el tema.

Lo he dicho antes y voy a decirlo una vez más, el oro en papel es peligroso y la persona que tenía un millón de dólares en oro de ETFs (Fondos Intercambiados Electrónicamente) no está en buena posición. Si usted lee el prospecto de un ETF de cualquier metal precioso, se establece muy claramente que puede seguir el precio del metal, pero no promete que así será.

La conclusión es que si usted compra un ETF, usted está esencialmente prestándole su dinero a esa ETF, y ellos le están dando un pedazo de papel que dice que usted acaba de comprar a este fondo. Se trata de una deuda no garantizada, y que sería el último en la fila para recibir el pago si algo pasa. Es por eso que no las recomendamos.

 
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